El Mercado de Commodities Agropecuarios en Argentina: Motor Económico y Desafíos

En la vasta extensión de la Argentina, se gesta uno de los motores fundamentales de la economía: el mercado de commodities agropecuarios. Estos productos, que van desde granos como la soja y el maíz hasta productos cárnicos como la carne vacuna, constituyen la columna vertebral de la economía argentina, alimentando no solo los hogares locales sino también abasteciendo mercados internacionales con su calidad y volumen.

Pero, ¿Que hablamos cuando hablamos de mercado de commodities agropecuarios?

¿Qué son las commodities?

Las commodities son productos básicos o materias primas que se comercializan en los mercados financieros y físicos. En el ámbito agropecuario, representan cultivos como la soja, el maíz, el trigo, y productos ganaderos como la carne vacuna. Lo característico de las commodities es que son homogéneas en calidad y se pueden intercambiar entre sí con poco o ningún ajuste. Esto hace que los precios de las commodities estén sujetos a la oferta y la demanda globales, así como a factores climáticos y geopolíticos.

Argentina en el escenario global de commodities

Según un informe publicado de la Bolsa de Comercio de Rosario (Edición N° 2130 – 05 de Enero de 2024) en el último siglo, el progreso tecnológico y tecnificación, las nuevas prácticas agrícolas, la incursión de la química y los desarrollos biotecnológicos han impulsado fuertemente la oferta mundial de alimentos. Desde 1960 hasta la actualidad, la producción mundial de granos ha crecido a un ritmo promedio anual del 2,3% cuando la población mundial lo hizo al 1,5% promedio anual según los datos del Banco Mundial. Mientras que, en 1960, se cosechaban 270 Kg de granos por persona, durante la última campaña, se habrían cosechado 425 Kg por cada habitante.

Los cultivos más importantes son el maíz y el trigo en términos de volumen, alcanzando en la campaña 2022/23 una producción conjunta de 1.946 millones de toneladas, un aumento del 65% en las últimas dos décadas. Por su parte la producción de soja y sus derivados cada vez pisan más fuerte sobre el concierto internacional y en poco más de veinte años el volumen de producción anual de soja se incrementó 2,3 veces.

Tamaña expansión de la producción a nivel global fue posible en parte gracias al auge del comercio internacional de granos. Ámbito sobre el cual Argentina se ha ganado un notable protagonismo.

Argentina es un país productor con un perfil claramente exportador, de las casi 130 Mt promedio que se han cosechado entre 2017 y 2021, 93 Mt han tenido como destino el mercado externo, es decir, el 70% de la cosecha se exporta cada año. Por otro lado, al analizar la importancia de las exportaciones agroindustriales en el total exportado, representan dos terceras partes del total de las exportaciones de bienes de argentinas. En el contexto actual de precios internacionales y dejando a un lado la histórica sequía de la campaña 2022/23, en promedio los envíos al exterior de los principales complejos agroindustriales representan USD 32.000 millones.

Durante el período 2017-2021, entre los principales cereales Argentina exportó en promedio 31 Mt al año de maíz, seguido por trigo con unas 11 Mt. En el ámbito de las oleaginosas, se destaca el complejo soja, con exportaciones promedio anuales por 6,7 Mt de poroto, 5 Mt de aceite, 28 Mt de harina de soja y 1,1 Mt de biodiesel.

Impacto económico y social

El comercio de commodities agropecuarios tiene un impacto profundo en la economía argentina. Las exportaciones de estos productos representan una parte importante de los ingresos del país, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y generando empleo en las zonas rurales. Además, los ingresos obtenidos de la exportación de commodities agropecuarios son vitales para la estabilidad financiera del país, ya que ayudan a equilibrar la balanza comercial y a sostener las reservas de divisas.

El mercado de commodities agropecuarios en Argentina, especialmente el complejo de la soja, juega un papel crucial en la economía global. Argentina lidera las exportaciones mundiales de aceite y harina de soja, representando aproximadamente el 40% del mercado en ambos casos. Sin embargo, Brasil está ganando terreno en el mercado de harina de soja, superando a Argentina en el último año comercial debido a la sequía histórica.

En cuanto al poroto de soja sin industrializar, Brasil ha superado a Argentina como el principal exportador mundial. China es el principal destino de las exportaciones de poroto de soja de Argentina, mientras que India destaca como comprador principal del aceite de soja. Europa, Asia y América Latina son los principales mercados receptores de las exportaciones argentinas de productos derivados de la soja.

En el caso del complejo del girasol, Argentina ocupa el tercer puesto en las exportaciones mundiales de harina y aceite de girasol, con Rusia y Ucrania dominando el mercado. La India es un destino fundamental para el aceite de girasol argentino, mientras que las ventas de harina de girasol están concentradas principalmente en Europa.

En cuanto al sorgo, Argentina es el segundo exportador mundial, con China siendo el principal importador. En el mercado del maíz, Argentina se sitúa en el segundo lugar entre los principales exportadores, con una distribución diversificada de compradores en regiones como el Norte de África y Asia. Respecto al trigo, Argentina exporta principalmente a Brasil, seguido por países de América Latina, África y Asia.

Finalmente, la industria de biodiesel en Argentina ha enfrentado dificultades debido a la sequía, pero sigue exportando a la Unión Europea, principalmente a los Países Bajos.

Desafíos y oportunidades

A pesar de su importancia, el mercado de commodities agropecuarios en Argentina enfrenta una serie de desafíos. La volatilidad de los precios internacionales, los cambios en las políticas comerciales de los principales socios comerciales y los riesgos climáticos son algunos de los factores que pueden afectar la producción y las exportaciones de commodities. Además, la necesidad de diversificar la economía y agregar valor a las materias primas representa un desafío a largo plazo para el país.

Sin embargo, estos desafíos también presentan oportunidades para la innovación y el crecimiento. La inversión en tecnología agrícola, la promoción de prácticas sostenibles y la apertura a nuevos mercados pueden ayudar a fortalecer la posición de Argentina en el mercado global de commodities agropecuarios y a impulsar un desarrollo económico más equitativo y sostenible.

El mercado de commodities agropecuarios en Argentina es un pilar fundamental de su economía, con un impacto significativo en el bienestar económico y social del país. Si bien enfrenta desafíos, también ofrece oportunidades para el crecimiento y la innovación. El desafío para Argentina es aprovechar estas oportunidades de manera efectiva para garantizar un desarrollo económico sostenible y equitativo en el futuro.

Según estimaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU. y proyecciones de la Bolsa de Comercio de Argentina (BCR), en la campaña 2023/24, Argentina mantendría su posición líder en el mercado global de aceite y harina de soja. Además, se espera que el país conserve el segundo lugar en el mercado internacional de maíz, gracias a expectativas de una gran cosecha, a pesar de las dificultades climáticas en Brasil. Sin embargo, se prevé que Argentina mantenga el séptimo puesto en el mercado mundial de trigo. Por otro lado, se proyecta un retroceso en el ranking mundial para el sorgo, el aceite de girasol y el biodiesel argentino.

Ab. Prof. Pablo Andrés Figueroa

Abogado. Diplomado en Escuela de Gobierno. Diplomado en Gestión Pública y Mandos Medios. Diplomado en Poder Legislativo y Procedimiento Parlamentario. Maestrando en la Maestría en Administración Pública. Coordinador de enseñanza superior de la Tecnicatura Superior en nuevas tecnologías del agro del Instituto Superior Politécnico Córdoba. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Jefe de Departamento jurídico del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia de Córdoba

 https://www.ispc.edu.ar/tecnicatura-superior-en-nuevas-tecnologias-aplicadas-al-agro/