El Licenciado Jorge Ingaramo, de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), realizó un informe con información detallada de las variables productivas y económicas que envuelven a la producción de la oleaginosa.
En general, algunos puntos que resalta son:
El último informe del USDA, recorta la producción mundial de grano de girasol en 460.000 toneladas.
El USDA mantiene en MT 4,1 la producción esperada de grano de girasol para nuestro país. La Bolsa de Cereales pronostica MT 3,8.
La participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol pasaría del 7,4 al 6,9%, con ventas por MT 0,95 en 2024. La de Ucrania subiría hasta el 41,1% (solía superar el 50%) y Rusia aportaría el 31%.
La relación stocks/consumo bajará de 14,9 a 14,3%, para todos los aceites y para el de girasol, de 16,0 al 13,4%.
Los precios CIF Rotterdam para nuestro aceite continúan siendo inferiores al promedio de la década (-4%).
En 2023, cayeron 30,3% las ventas externas argentinas de aceite crudo en dólares con respecto a similar período del año anterior (INDEC). Según el Consejo Agroindustrial Argentino, las ventas totales del complejo girasol disminuyeron en dólares el 25,4% en relación al año anterior, alcanzando pese a la fuerte baja de los precios internacionales, un valor exportado de MU$S 1.410.
Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se ha recolectado el 12,3% de la superficie apta, con un rinde promedio de qq/ha 16,8. Se da por terminada la cosecha en el NEA, con un rinde de qq/ha 14,7. Pese a la ola de calor y la falta de precipitaciones, el 92,7% del área implantada se encuentra en condición de cultivo entre normal y excelente.
Sigue vigente para las exportaciones la combinación de 80% de Dólar oficial y 20% de Dólar financiero (libre disponibilidad). Al suscitarse ciertas controversias en las fijaciones de precios forward, a partir del 8 de febrero la Bolsa de Cereales de Buenos Aires publica un Dólar de exportación (Decreto 28/2023). El valor del primer día (8 de Febrero) es de $ 908,29.
En cuanto a la situación del cultivo en nuestro país, en la campaña 2023- 2024, citan algunos puntos destacados del último informe de Panorama Agrícola Semanal (PAS) realizado por la Bolsa de Cereales. Ver más aquí:
Finalizó en el país la siembra de maíz y sorgo
Por otro lado, el Licenciado resalta algunos datos del informe del USDA de febrero de 2024:
Comparando con el informe anterior se observa que:
Cae en MT 0,78 la producción mundial de las 7 principales semillas oleaginosas, con mermas de MT 0,77; 0,46 y 0,08 para soja, girasol y algodón y subas de MT 0,34 y 0,2 para canola y pepita de palma.
La molienda total disminuye en 110.000 toneladas, por bajas de 480.000 y 110.000 toneladas en girasol y soja que no alcanzan a ser compensadas por mejoras de MT 0,22 y 0,17 de canola y pepita de palma.
La producción mundial de los 9 principales aceites se ajusta a la baja en 200.000 toneladas. Entre las mejoras se destacan 120.000 y 70.000 toneladas para canola y pepita de palma. Las caídas más notables son de MT 0,19 y MT 0,17 para aceite de oliva y aceite de girasol.
El consumo mundial de los 9 aceites cae en medio millón de toneladas, por mermas de MT 0,25; 0,12 y 0,06 para girasol, oliva y soja, respectivamente. Se registra una leve suba de 70.000 toneladas en el consumo de aceite de palma.
Comparando con la campaña anterior, surge que:
La producción mundial de las 7 principales oleaginosas sube 3,5%; mientras que la molienda se incrementa 3,4 %. Las exportaciones caen en un 2,5%, en tanto que los stocks crecen 9,0%.
La producción de girasol crecerá 5,3%, hasta alcanzar MT 55,08; unas MT 2,79 de suba con respecto a las MT 52,29 de la campaña anterior. El crushing se mantiene prácticamente constante, ya que sólo sube en 40.000 toneladas, de MT 51,27 a 51,31 y las exportaciones de grano de girasol caerán 28,1%.
Los stocks de grano de girasol caerán 21,2% interanual (de MT 3,96 a MT 3,12).
La relación stocks/consumo crecerá, para las 7 oleaginosas, del 23,3 al 24,6%. Para el caso del girasol, dicha relación disminuye de 7,7 a 6,1%.
La producción de girasol estimada para Ucrania se mantiene en MT 14,5; con un crecimiento interanual del 18,8%. El USDA proyecta en MT 17,1 la producción de Rusia, con una mejora interanual del 5,2%. Para la Unión Europea, pronostica una producción de MT 10,20 con un crecimiento interanual del 11,1%.
El USDA mantiene en MT 4,1 la producción argentina de girasol proyectada para la campaña 2023-2024. La caída estimada es del 18,3% con respecto a la campaña anterior (MT 5,02).
La producción consolidada de girasol de nuestros tres competidores del hemisferio Norte, pasará de MT 37,64 (2022-23) a 41,80 (2023-24), unas MT 4,16 de suba (11,1%).
La producción de los 9 principales aceites crecerá 2,4%, mientras que el consumo lo hará al 3,6%. Las exportaciones subirán 1,4%. Los stocks caerán 0,9%.
Por su parte, la producción de aceite de girasol aumentará un 0,2%, el consumo crecerá 4,6% y caerán 2,0% las exportaciones. Las existencias finales disminuirán en un 8,1%.
La relación stocks/consumo bajará de 14,9 a 14,3%, para todos los aceites. Para el caso del de girasol, también caerá de 16,0 a 13,4%. Se recuerda que las producciones de aceites de oliva, coco y palma no se originan en semillas oleaginosas de siembra anual, sino que son el producto de plantaciones y sus rendimientos anuales no están determinados por decisiones empresarias del período de mercado, sino por el clima, como factor preponderante.
El USDA corrige las exportaciones argentinas de aceite de girasol para la campaña 2022-2023 de MT 1 a MT 1,05 y pronostica 950.000 toneladas para la campaña 2023-2024. La participación argentina en el mercado mundial pasaría del 7,4% al 6,9%.
Por su parte, las exportaciones de aceite de Ucrania suben a MT 5,7 para la campaña 2023-2024. Su participación en el comercio mundial pasa de 40,2 a 41,1%.
Las ventas externas de Rusia subirán 250.000 toneladas al pasar de MT 4,05 a MT 4,30 (6,2%). La participación rusa en el mercado mundial sube de 28,6 a 31,0%.
Las exportaciones de Turquía crecerán de MT 1,102 a 1,125 y las de la Unión Europea caerán de MT 1,22 a 0,80.
Finalmente, las importaciones mundiales de aceite de girasol pasarán de MT 12,41 a 12,26; una caída del 1,2%.
A modo de conclusión, analiza los precios y mercados:
El aceite de girasol en Rotterdam cotiza para Febrero y Marzo U$S/tn 920 (al 8 de Febrero) y 10 dólares menos para Abril. Presenta descuentos del 13,3 y del 8% en la posición Febrero con respecto a los aceites de canola y soja, respectivamente. Registra primas del 13 y del 12,4% para Febrero y Marzo, respectivamente, en relación al aceite de palma.
La SAGyP publicó un índice FOB para el aceite crudo, para Febrero-Abril de U$S/tn 830 y 15 dólares menos para Mayo a Enero de 2025.
Por su parte, la Bolsa de Cereales presentó, el 7 de Febrero, valores FOB para el aceite crudo de U$S/tn 818 para Febrero – Marzo y 814 para Abril – Junio.
Sigue vigente para las exportaciones, en el marco del Programa de Incremento Exportador, la combinación de 80% de Dólar oficial y 20% de Dólar financiero (libre disponibilidad). En los últimos días se registraron inconvenientes a la hora de fijar valores forward, sobre todo en las registraciones Cámara, por lo cual la Bolsa de Cereales de Buenos Aires publica un Dólar Exportador (Decreto 28/2023) en base al valor del Dólar Oficial Banco Nación y los registros que lleva el MATBA – ROFEX. En su primer día cotiza a $/U$S 908,29 (8 de Febrero de 2024).
El estimado Cámara Rosario de referencia para el girasol es de $/tn 289.300 (o sea 318,5 dólares exportador) y por otra parte consigna un valor de $/tn 280.000; unos U$S/tn 308,3 para Cámara Quequén. En Deheza, con descarga se paga $/tn 290.000 (dólares 319,3). Los forward para lo que resta de Febrero y Marzo, en Deheza y San Lorenzo con descarga, alcanzan a los 300 dólares.
El Informe de Comercio Exterior de Enero del INDEC computa que las ventas de aceite de girasol en bruto, correspondientes al año 2023, fueron de MU$S 913, con una caída del 30,3%.
El Consejo Agroindustrial Argentino publicó su informe de ventas externas del complejo girasol, para 2023, que alcanza a un total de MU$S 1.409,98 con una caída con respecto al año anterior, del 25,4%. El CAA también señala los crecimientos en toneladas, para los diversos componentes de la cadena en 2023, de 12,6; 11,1; 13,4 y 115,4% para harinas, aceite bruto, aceite refinado envasado y semilla para siembra.
La Secretaría de Agricultura publicó compras de girasol, entre el 13 de Diciembre de 2023 y el 7 de Febrero de 2024 por 1.127.433 toneladas.
La Secretaría publicó al 31 de Enero que las ventas de la cosecha 2023-2024 alcanzaban las 486.200 toneladas, con 33,2% a fijar. Superaban en 1,2% a las ventas efectuadas hasta el 31 de Enero de 2023, las cuales a su vez tenían un 38,9% a fijar. También para la Secretaría, se registraron ventas por MT 3,79 de la campaña 2022-2023, restando por fijar un 4,3%.